英国保诚集团(Prudential)以493亿元洽购AIA

（2010-03-02）

　　（纽约、伦敦、香港综合讯）一位知情人士周一透露，英国保诚集团（Prudential）将收购美国国际集团（American International Group Inc.,AIG）超过10％的股权，这是保诚集团拟以约350亿美元（493亿新元）收购AIG亚洲人寿保险业务计划的一部分。

　　上述两笔交易 若均能达成，则可为AIG带来总共约500亿美元，将有助于该公司偿还纽约联邦储备银行的救助资金。

　　AIG董事会已批准将美国友邦保险公司（American International Assurance，AIA）出售给这家英国最大保险公司，双边正进行洽商以作出宣布。

　 　保诚集团对AIA的收购价中包括250亿美元现金，保诚集团则将通过200亿美元的配股交易以及50亿美元的债券出售交易进行融资。

　　 在保诚集团首席执行员迪德简·蒂亚姆（Tidjane Thiam）上周五提交了收购方案后，AIG董事会上周末举行了磋商，以决定是否出售其庞大的亚洲业务，还是推进这块业务的上市计划。

　　 据知情人士说，谈判已进入深入阶段，并已得到双方原则同意。但也有人表示，身处困境的AIG及其股东，仍可能选择推进AIA的150亿至200亿美元在香 港首次公开募股计划，但也有人表示会终止。以摩根士丹利（Morgan Stanley）和德意志银行（Deutsche Bank）为首的几家投行，从去年年中开始就为这笔IPO交易忙碌。

　　保诚集团的三家咨询行摩根大通公司（JPMorgan Chase）、瑞士信贷集团和汇丰控股将全部承销这两笔交易。交易及融资细节最快会于周一宣布。

　　知情人士说，其余的100亿美元将通过 卖方配售（vendor placing）方式进行，即AIG将获得英国保诚集团的股票及其他股权工具，而英国保诚集团将持有AIG超过10％的股份。

　 　该出售交易还包括AIG位于中国和印度的业务部门，这两项业务均包括在AIA内。AIG是唯一获准在中国拥有独资实体的海外保险商。不过印度业务的出售 交易可能存在一定问题，因为保诚集团在印度已经与ICICI Bank拥有一家合资公司，印度政府仅允许海外公司在印度国内一家保险公司中拥有权益。

　 　AIG在与Tata Group合资组建的公司中持股26％。

　　AIG还打算以150亿美元向大都会保险（MetLife Inc.）出售旗下的Alico。

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第四季大亏617亿美元 AIG将获美政府注资300亿美元

（2009-03-03）

　　（华盛顿综合电）保险业巨头美国国际集团（American International Group, AIG）将再获得联邦政府高达300亿美元的额外资金援助，这已经是去年9月以来，AIG第四次获得政府纾困。

　　总公司设于纽约的AIG，昨天宣布第四季大亏617亿美元（956亿新元），等于是每分钟亏损46万美元，使得全年亏损将近1000亿美元。该公司也将以寿险资产为抵押担保，把50到100亿美元的债务转换为证券。

　　根据这项新计划，AIG积欠美国联邦储备局的400亿美元，大部分将以两家海外公司的股份偿还。

　　这两家公司为总部设在亚洲的美国友邦保险公司（American International Assurance, AIA），以及在50个国家经营的美国人寿（American Life Insurance）。

　　AIG原本应该以现金加利息的方式，偿还积欠联储局的债务。

　　AIG去年11月获得联储局纾困的600亿美元信用额度，将因此减少为250亿美元。该公司目前已提领600亿美元之中的400亿。

　　华尔街日报报道，AIG已召开董事会，投票决定是否同意这项计划，"预料将会通过"。

　　报道还说："大型信用评等机构已经签核这项协议。"

　　曾经是全球最大保险集团的AIG，到目前为止，已经获得美国财政部1500亿美元资金资助，美国政府用这些钱换到八成持股。

AIG股价跌破1美元

　　新一波纾困计划，除了进一步注资之外，美国财政部和联储局还同意降低部份贷款的利率，并且把政府持有的部分AIG特别股，转换成普通股。不过，300亿美元不会立刻放行，而是作为预备金，因应AIG亏损扩大时的需要。

　　AIG的股价已经跌破1美元，在景气继续恶化的状况下，很难说它什麽时候才能止血，不过它最大的问题或许是它计划以出售资产，偿还政府贷款的计划，因为市场资金紧缩，买家贷款无望而缩手。

　　截至上个月中为止，AIG已经脱手旗下九间公司，事实上，AIG的问题并非来自传统保险业务，而是以不动产抵押贷款证券和高风险债担保为主的金融服务。

　　一年前，股价还接近50美元的AIG，从去年9月金融风暴发生以来，几乎已经跌光，上周五收盘价是42美分。

　　美国联邦政府正着手修改对AIG的1500亿美元救助协议，以支撑这家受到严重打击的保险公司，不过救助计划却会让美国的纳税人暴露于更多的金融风险之下。

　 　与去年9月中旬首次制定的救助协议比较，新的协议（也是政府AIG救助协议的第四个版本）几乎整个反过来了。当时，联邦官员的做法像个苛刻的放贷机构， 迫使AIG为可能的短期贷款支付高利率。而现在，政府在贷款条款上有所放宽，打算不要利息，希望藉此在更长的时期内保住AIG的价值。

　　救助计划有可能令这家有着90年历史的公司未来彻底解体，各类业务分拆上市，不过这个过程很可能要经过多年。AIG计划把旗下的大规模财险业务并入一个新的子公司，公司使用新的名字，另有一套领导班子，而且还会有近20％的股份公开上市。

　　联邦官员担心，AIG破产可能会给经济带来灾难性的后果。现在美国的经济形势比六个月前还要差。尽管AIG正努力解除金融产品子公司的很多衍生品合约，该公司不断加深的问题却会给与其有着业务往来的城市带来更多的麻烦。

　　此外，破产可能会赶跑公司约7400万的客户，迫使他们在眼下困难的时候替换保险合约，加剧AIG运营的100多个国家中的经济问题。