要求下调价格被拒 保诚集团(Prudential)放弃收购友邦保险(AIA)

（2010-06-03）

　　（新加坡／香港／伦敦综合电）英国保诚保险集团(Prudential)要求下调收购友邦保险(AIA)的金额被美国国际集团(AIG)拒绝后，宣布 放弃这项收购计划，总裁蒂亚姆(Tidjane Thiam)可能会因此下台。

　　保诚集团昨天发表声明说，将终止与美国国际集团之间的收购协议。 它将支付给美国国际集团1亿5260万英镑（约3亿1500万新元）的"分手费"，并承担相关交易总值2亿9740万英镑的顾问、包销及其他费用。

　 　为了这个无法落实的收购，保诚集团得付出4亿5000万英镑的代价。证券行Louis Capital Markets的股票经纪主管科萊特(Ben Collett)说："一团乱，蒂亚姆恐怕很难保住职位。"

　　保诚集团原本同意以355亿美元收购友邦保险，可是股东认为太过昂贵，因此 保诚集团提出把收购价格降到304亿美元，却在星期一遭到美国国际集团的拒绝。

　　蒂亚姆昨天在声明中说："我们涉足这笔潜在交易，是出于 加强亚洲业务的考虑，我们认为这一地区能为保诚提供极佳的增长机会。考虑到市场的变动，我们同意股东的观点，即有必要重新协商交易条款，但实际情况表明， 双方不可能达成协议。"

　　保诚集团主席韩伟民(Harvey McGrath)表示，虽然友邦保险代表一个极佳的机会，"我们仔细听取了股东对价格的看法，并就交易条款与美国国际集团作了重新协商。不幸的是，双方没 有达成协议的可能。因此，我们觉得，不再寻求这个机会，最符合我们股东的利益。我们在此表示，放弃这笔交易。"

　　保诚集团刚于上个月25 日在香港和新加坡同日作第二上市，以吸引亚洲投资者资金及参与其价值210亿美元的附加股计划，希望能促成收购友邦保险。随着收购计划告吹，该公司将不会 按照原定计划发行附加股集资。

　　保诚股价昨天在新加坡闭市时报8.19元，跌0.13元。

　　据市场人士表示，这个本来为 保险业最大的并购交易告吹后，美国国际集团有可能按地区布局出售友邦保险的部分资产，或重新启动友邦保险的首次公开售股计划。

　　根据路透 社获得的美国国际集团内部备忘录，该公司总裁班摩杰(Robert Benmosche)告诉员工，与保诚集团的交易即使失败，"我们有几份关于友邦保险的方案可供考虑——比3月时的选择要多。"

　　两名知情人士指出，方案之一是按地区布局出售友邦保险部分资产。该集团也可能重新启动友邦保险首次公开售股的计划。

　　美国国际集团原本计划让 友邦保险今年在香港挂牌上市，筹资约100亿美元到150亿美元，后来保诚集团突然提出收购，变相令友邦保险的上市计划告吹。

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保诚保险(Prudential)降价收购AIA被拒

（2010-06-02）

　　（纽约／伦敦综合电）英国保诚保险(Prudential)收购友邦保险(AIA)的计划又再一次受挫。美国国际集团(AIG)拒绝保诚保险的 要求，不愿降低收购友邦保险(AIA)的金额。

　　业内人士表示，这个大规模的并购案，可能因为这样而无法落实。

　　AIG 昨天发布声明说，一切将按照之前与保诚联合宣布的原定条款，收购价将维持在355亿美元。保诚之前向AIG提出修改双方原签的协议，希望把收购友邦的金额调降至304亿美元，比原有的价格低了15％。

　　保诚的一些股东认为，即便这一收购可以让该集团成为在亚洲市场占有绝对优势的保险商，但 收购价太高了。

　　上周，AIG和保诚重新开启了有关友邦保险的并购谈判。

　　AIG的声明意味着，保诚和AIG之间的会谈 破裂。保诚原定在下个星期一召开特别股东大会，表决这项收购，不过如今看来，这个投票可能会被取消，因为预料很多股东将否决这项交易。

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英国保诚(Prudential)本地第二上市 股价较伦敦周一闭市价下跌2.4％

（2010-05-26）

　　保诚集团在本地挂牌上市首日的成交量达到48万9000股，最高交易价达7.72美元，闭市价报7.41美元。保诚集团的挂牌，使至今于新交所上市的公司 增至762家。

　　英国保诚集团（Prudential）昨日在本地第二上市，股价报7.41美元（5.175英镑），较伦敦周一闭市价5.30英 镑下跌2.4％。该集团主席韩伟民（Harvey McGrath）昨日在香港的媒体记者会上表示，股东对集团以355亿美元收购友邦保险（AIA）的计划反应良好，大多数股东并不担心这项交易。他认为收 购友邦保险所涉及的风险，是集团"能够管理"的。

　　新加坡交易所（SGX）执行长麦尼思·博可（Magnus Bocker）昨天表示欢迎保诚集团加入新交所的大家庭。他说："身为一家为企业提供良好支持的亚洲交易所，新交所乐意帮助保诚扩大并加强它的亚洲版图。 本地的市场对这只股票深感兴趣，而我们也认为保诚在本地进行上市将持续为我们的股票市场增添活力。"

　　保诚集团昨日首天在本地挂牌上市的 成交量达到48万9000股，最高交易价达7.72美元，闭市价报7.41美元。保诚集团的挂牌，使至今于新交所上市的公司增加到762家。　　保诚集团 昨日也在香港上市，适逢全球股市受欧洲银行问题影响而大跌，该公司股票在香港和新加坡上市首日股票便显著挫跌，在新交所它跌幅一度达到3.7％，在香港股 市其股价闭市报57.20港元，相等于4.2％跌幅。

　　韩伟民昨日受访时表示，他并不担心股价表现。至于一些人担心集团收购友邦保险的计 划，他表示这个计划进展良好，两个业务的合并其实比合并规模让人感觉的还要直接得多，因为双方业务相同，保诚对友邦保险的业务和产品也很了解，因此有信心 合并能够顺利及迅速的完成，并会保留友邦保险的品牌。

　　保诚集团的股东将在6月7日表决，并需取得75％支持票才能通过合并计划，但有股 东认为保诚集团出价过高，呼吁股东们否决计划。对此，韩伟民承认，可能有一些股东会投反对票，但是大多数的股东对此计划并不担心。

　　不 过，《金融时报》报道说，友邦保险的执行长麦智信（Mark Wilson）已告诉友人和业界高管，如果公司被并入保诚集团，他将离职而去。

　 　不过，据公司发言人昨晚说，没有迹象显示麦智信有意要离开友邦保险，并表示公司不会对市场传言作任何进一步的评论。

　　韩伟民昨日多次询 及此消息时，总以对"市场投机猜测"无法置评回答，并指出集团对友邦保险的业务有良好印象，一些公司管理也曾经在友邦保险任职，公司也很了解友邦保险的业 务。

　　也有分析员指出，保诚集团这次来亚洲上市，纯粹是为了进行该项它历来最大的收购计划而筹资，因为虽然上市没筹半分钱，但接着它将进 行大规模的附加股发售计划，筹集210亿美元为该收购计划提供所需主要资金。这将是英国企业史上最大规模的附加股发售活动。

　　据传，保诚集团已经向香港首富李嘉诚等接触，争取亚洲投资者认购这些附加股。韩伟民虽表示无法透露投资者的详情，但指出至今有个附加股的认购，已吸引 许多投资者的兴趣。这是因为，投资者要参与亚洲的保险业务，保诚集团是其中少数的一个途径。

　　保诚集团的来新上市，成为我国股市最大的第二上市活 动，若成功收购友邦保险，它将成为最大规模的非亚洲人寿保险公司，同时也将是东南亚最大规模的人寿保险公司。

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保诚集团(Prudential)申请下月挂牌 香港同时上市

（2010-04-24）

　　英国保诚集团（Prudential）已经向新加坡交易所提交申请，预计会于5月11日在新加坡挂牌并开始交易。

　　保诚集团昨天发出有关文告 表示，预计将于5月5日左右公布在新加坡和香港以介绍形式上市（Way of Introduction）的相关资料，也预计于5月11日同时在香港挂牌。

　　介绍形式上市是指已上市的证券申请在其他交易所上市所采用 方式，利用此方式上市无须作任何销售安排发行新股或旧股，因为其证券已有相当数量被广泛持有，上市后有足够市场流通量。

　　新交所总裁博可 （Magnus Bocker）表示："保诚集团选择在新加坡挂牌，让我们感到很自豪。这对新交所，对作为金融中心的新加坡，是个强劲的认可。新交所为保诚集团提供进入亚 洲资本市场的途径，与保诚集团在区域的扩展计划相辅相成。"

　　保诚集团的两地上市将给予亚洲投资者更多机会，可在集团收购友邦保险 （AIA）前购买集团的股票。

　　保诚首席执行员迪德简·蒂亚姆（Tidjane Thiam）表示，这两项上市活动能让亚洲投资者参与集团增长潜能。

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英国保诚集团(Prudential)以493亿元洽购AIA

（2010-03-02）

　　（纽约、伦敦、香港综合讯）一位知情人士周一透露，英国保诚集团（Prudential）将收购美国国际集团（American International Group Inc.,AIG）超过10％的股权，这是保诚集团拟以约350亿美元（493亿新元）收购AIG亚洲人寿保险业务计划的一部分。

　　上述两笔交易 若均能达成，则可为AIG带来总共约500亿美元，将有助于该公司偿还纽约联邦储备银行的救助资金。

　　AIG董事会已批准将美国友邦保险公司（American International Assurance，AIA）出售给这家英国最大保险公司，双边正进行洽商以作出宣布。

　 　保诚集团对AIA的收购价中包括250亿美元现金，保诚集团则将通过200亿美元的配股交易以及50亿美元的债券出售交易进行融资。

　　 在保诚集团首席执行员迪德简·蒂亚姆（Tidjane Thiam）上周五提交了收购方案后，AIG董事会上周末举行了磋商，以决定是否出售其庞大的亚洲业务，还是推进这块业务的上市计划。

　　 据知情人士说，谈判已进入深入阶段，并已得到双方原则同意。但也有人表示，身处困境的AIG及其股东，仍可能选择推进AIA的150亿至200亿美元在香 港首次公开募股计划，但也有人表示会终止。以摩根士丹利（Morgan Stanley）和德意志银行（Deutsche Bank）为首的几家投行，从去年年中开始就为这笔IPO交易忙碌。

　　保诚集团的三家咨询行摩根大通公司（JPMorgan Chase）、瑞士信贷集团和汇丰控股将全部承销这两笔交易。交易及融资细节最快会于周一宣布。

　　知情人士说，其余的100亿美元将通过 卖方配售（vendor placing）方式进行，即AIG将获得英国保诚集团的股票及其他股权工具，而英国保诚集团将持有AIG超过10％的股份。

　 　该出售交易还包括AIG位于中国和印度的业务部门，这两项业务均包括在AIA内。AIG是唯一获准在中国拥有独资实体的海外保险商。不过印度业务的出售 交易可能存在一定问题，因为保诚集团在印度已经与ICICI Bank拥有一家合资公司，印度政府仅允许海外公司在印度国内一家保险公司中拥有权益。

　 　AIG在与Tata Group合资组建的公司中持股26％。

　　AIG还打算以150亿美元向大都会保险（MetLife Inc.）出售旗下的Alico。

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