华侨银行(OCBC)优先股让散户认购

（2008-06-03）

　　华侨银行(OCBC)昨日起以每股100元发售多达1000万股优先股(preference shares)，以筹集多达10亿元的新资金，其中最少一半将首次让散户认购，而截至昨日傍晚为止，有关优先股已经获得散户与机构投资者的踊跃反应。

　　该银行昨晚说，来自机构投资者的首日认购额已经超过了10亿元。由于这次的优先股发行以散户投资者为主要对象，机构投资者的高认购额意味着机构投资者将不会获得它们所认购的全部优先股。

　　华侨银行的集团财富管理主管陈奚�解释说，考虑到当前低利率的环境，银行近期得到不少客户表达要认购其优先股的强烈意愿，因此决定把这次的优先股计划以散户投资者作为主要发售对象。

　　新优先股的最低认购单位是200股或2万元，之后的基本单位为100股或1万元。优先股每年会派发5.1％的固定股息，比目前的0.25％储蓄利率与10年期新加坡政府债券利率高出许多，股息将在每年6月和12月分两次派发。

　 　优先股以两个阶段发行，在昨日到下个月15日之间的第一阶段是通过银行分行配售950万股，投资者这段期间必须到银行索取或银行网站下载申请表格来填写 认购。至于第二阶段，则在下个月16日和28日之间配售50万股，投资者可通过银行自动提款机认购。要是出现超额认购，就必须抽签分配。

　　新优先股预料下个月30日在新加坡交易所上市。国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)已经对新优先股给予 "A+"的长期评级，而另一家评级机构穆迪(Moody's)则给予它"Aa3"评级。

　　银行文告说，新优先股的发行不会摊薄普通股东的持股权。优先股将用作银行的一级资本，这次发行有助于银行进一步加强其资本基础，并在实现资本效率时拥有更为平衡的资本类别。

　　这并不是华侨银行第一次发行优先股。它2003年6月派发特别现金股息，并让股东选择按每2股普通股对1股优先股的比例，把股息转换成华侨银行的优先股。随后，它应市场要求另外再发售1亿5000万股总值1亿5000万元的优先股。

　　星展集团(DBS)不久前也发行优先股，不过只让投资机构申请，所发行的15亿元附加股以25万元为一单位。星展集团的附加股派发的股息高达5.75％。

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