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Saturday, April 25, 2009

10配9 吉宝置业(Keppel Land) 每股1.09元售附加股

2009-04-25

  吉宝置业(Keppel Land)以每股1.09元的价格,按每10股配9股的形式发售约6亿5346万附加股,以筹集7亿1200万元。

   配售价较该股前日1.88元的闭市价低了42%,也比1.50元这个理论除附加股价格低28%。公司在文告中表示,尽管它已经拥有强大的资本实力,集团 截至3月底拥有6亿2730万元的现金结余,净负债对股权比率为52%,配售附加股所得将提供公司额外的财务灵活性,在机会到来时能展开其核心市场的策略 性计划,并充作一般企业和工作资本用途。

  随着附加股的配售,集团的净负债对股权比率料将进一步减低到22%,而每股净有形资产也将下降到2.35元。

   吉宝置业的母公司吉宝企业(Keppel Corp )已经表明为了展现出对子公司的全力支持,将认购所有它应该获得配售的这家子公司附加股。它目前直接持有约3亿7970万股吉宝置业股票或相等于 52.64%的吉宝置业缴足股本,预料认购其全部获配附加股所须支付的资金将大约是3亿7300万元。

  吉宝企业也同包销商美林(新加 坡)达成协定,将认购多达90%的结余吉宝置业附加股,预料加上它应获的附加股,所须支付的资金可达到大约6亿7800万元。在这种情况下,它持有的吉宝 置业股权也可能达到约72.63%,而按照截至去年1月底的账目,有关认购附加股的行动将可能促使集团的每股盈利从69分增加到88.6分。

  联昌国际研究在有关配售附加股的消息传出后表示将检讨吉宝置业的目标价,估计在附加股流入市场后,它的重估净资产值将从2.64元下降到1.95元,而现价其实只比附加股流入市场后的重估净资产值低约9%。


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