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Thursday, September 30, 2010

丰树工业信托(MIT)发股筹集近12亿 发售价每股0.88至0.93元

(2010-09-30)

  丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust,MIT)将以每股0.88至0.93元的价格,首次公开发售5亿9491万3000单位,筹集介于11亿2370万元和11亿8760万元间的资本。

  这也是今年以来,继新加坡政府投资公司(GIC)将旗下物流业务Global Logistic Properties打包上市后,本地集资规模第二大的首次公开售股(IPO),并将成为腾飞信托(AREIT)之后的本地第二大工业信托。

   丰树工业信托的母公司丰树产业(Mapletree Investments)为淡马锡(Temasek)控股所拥有。丰树产业在今年6月表示,计划把旗下的工业信托丰树工业推出上市。另外,也预备把旗下的 商业资产打包,成立丰树商业信托(Mapletree Commercial Trust)推出市场上市。

  根据招股书,有4亿8876万8000单位为配售单位,1亿614万5000单位则开放给公众认购,当中有2550万单位则保留给丰树工业信托及相关企业的员工。

  另外,也有一组包括APG Tactical Real Estate Poll、友邦保险(AIA)和保诚集团(Prudential)等在内的9名基础投资者认购达3亿2257万个单位。

 丰树工业信托在本地拥有总值21亿元的70个房地产,包括商业园、堆叠式工厂、高科技以及轻工业厂房建筑。它们的可租用面积达110万平方公尺、可建筑面积(GFA)150万平方公尺和占地达80万平方公尺的土地。

  针对筹资用途,丰树工业信托指出,将把1亿8330万元作为注入丰树新加坡工业信托(MSIT)的相关资金,当中包括偿还银行贷款,以及派发储备盈余等。

  另外,将派发2亿2407万元给现有丰树工业信托单位持有人;用5亿4445万元来部分赎回丰树工业信托私人信托;9亿7780万元用来偿还丰树工业信托私人信托的债务,其余则用作营运资金及交易成本。

  认购活动于10月13日开始,18日截止,并在10月21日开始交易。

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