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Wednesday, October 14, 2009

华侨银行(OCBC)将以4.6亿元 购中国宁波银行新股

(2009-10-14)

  华侨银行(OCBC)将以22亿人民币(4亿6000万新元),买下中国宁波银行私下配售的1亿9242万股新股。

  华侨银行昨天宣布,它打算以每股11.63人民币的价格,买下宁波银行这批新股。这个价格是用本月13日之前的20个交易日的股价,除以交易额后,再给予10%折扣来计算。与宁波银行星期一的闭市价比较,这相等于13.5%的折扣。

  宁波银行打算私下配售新股给持有至少5%股权的现有股东。在拟议中的配售行动完成后,华侨银行在宁波银行的持股权,将从目前的10%(不包括通过华侨银行的合格境外机构投资者(QFII)准证持有的股权),增加到扩大发行资本后的15.1%。

  华侨银行是在2006年,以1亿2000万新元,买下宁波银行的10%股权。宁波银行在2007年于深圳上市,现市值约为69亿新元。除了在宁波拥有77家分行外,宁波银行在上海、杭州、深圳、南京和苏州也有分行。

  华侨银行表示,拟议中的购股行动,必须获得中国监管当局和宁波银行股东的批准,预计会在明年年中完成。

  德意志摩根建富证券分析师凌诚俊认为,这对华侨银行来说,会起到正面的影响,因为华侨银行将能更好地利用宁波银行的中国市场知识,扩展华侨银行在中国的业务。

  宁波银行希望通过这次配售约4亿5000万股新股,筹集高达50亿人民币(10亿2300万新元)。

  凌诚俊表示,这意味,华侨银行将买下近45%份额的这批股权。这与华侨银行希望增持宁波银行股权的策略与投资理念一致。在中国法律下,任何一个海外股东要拥有中国的银行股权,份额不能超过20%。

  据了解,中国的贷款增长最近创新高(在首8个月内达1万2000亿美元的新贷款),市场上的资本开始"干涸",加上中国银行监管机构打算收紧资本需求,强制那些资本足够率下跌到近8%水平的银行,限制它们进行业务扩张,不少中国的银行就开始通过配售股票来集资。这就包括上海浦东开发银行和中国招商银行。

  截至6月30日为止,宁波银行的资本足够率从今年头的16.15%,下跌到12.84%,主要是贷款额猛涨30%的缘故。


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