新达信托(Suntec Reit)通过私下配售1亿2850万新股，筹集了1亿5290万元。
新达信托昨天在文告中指出，它是以每股1.19元的价格，配售这批新股，并获得了超过5倍的超额认购，同时，来自现有股东和新股东的反应都非常踊跃，新股配售给超过60个机构投资者。整个配售定价活动在三小时内就结束。
而每股1.19元的配售价，折扣相等于12月10日全天交易量加权平均股价(1.2724元)的6.5％。
在扣除费用后，净收益约为1亿4900万元。
新达信托的管理机构ARA资产管理(ARA Trust Management)指出，筹集到的资金将用来减少现有的债务。假设净收益全都拿来偿还债务，新达信托的负债率估计会从目前的34.3％，下降到31.5％(用新达信托第三季未经审核的财务报告来计算)。
ARA资产管理(新达城)公司总裁杨时杰说，私下配股的收益将能加强新达信托的资产负债表，让新达信托能占据更有利的位置，争取增长机会。
德意志摩根建富证券(DMG & Partners)昨天中午发出的一份分析报告指出，集资将能让新达信托的短期负债率，更接近其市值较大的竞争者，如嘉茂商产信托(CMT)、嘉康产业信托(CCT)和腾飞房地产投资信托(A-REIT)的负债水平(介于30至32％)。
配合私下配售新股，原有的新达信托股东，也可"预支"股息收益。集团昨天闭市后宣布，打算为10月1日至新股发出前这段期间，预先发出股息(每股股息相信介于2.44分至2.54分)。过后则会恢复每个季度派息。
这次配售1亿2850万新股，意味着现有发行的股本将增加约7.7％，估计这批新股会在本月22日在新交所主板上市。 新达信托是香港富豪李嘉诚掌控的两个本地上市房地产投资信托中的一个。
这个房地产投资信托在昨天早上刚宣布，打算以每股介于1.16至1.19元的价格，私下配售新股，在下午1时多就宣布已获得5倍以上的超额认购。 这个信托下午2时恢复交易，昨天闭市报1.28元，与前天闭市一样。
No comments:
Post a Comment