中国农行(ABChina)募资392亿新元 成全球最大规模IPO

（2010-06-15）

　　（香港综合电）中国农业银行首次公开售股（IPO）募集的金额最高可达280亿美元（392亿新元），确定成为全球最大规模的IPO。

　　据相关文件，农业银行新股中，有150亿美元将在香港发行H股，另外的130亿美元则是通过在上海股市发行A股筹集。

淡马锡计划

投资3亿美元

　　据农业银行传给大投资者的电邮，H股将在本月24日开始招股，7月6日定价，7月16日正式交易。

　　上周 六，一名直接接触农业银行上市计划的消息人士表示，淡马锡控股（Temasek）计划投资多达3亿美元，但淡马锡不愿对此置评。承销机构还希望，能从中东 及亚洲主权财富基金等基石投资人募集10亿美元投资。

　　另外，保险业作为中国国内重要的机构投资者，中国人寿、中国人保、太平洋保险、新 华保险均有意成为农行基石投资者。这些所谓的基石投资人为——IPO案的财务主力。

　　农业银行是中国四大银行中唯一尚未上市的银行。此 前，农业银行的目标是集资300亿美元，打破2006年中国工商银行创下的220亿美元全球第一大IPO的记录。

　　不过，考虑到目前市场 情绪，以及银行赢利前景等因素，市场预期农业银行募资规模有所缩小，但也将在230亿美元以上。据投资机构收到的相关资料，农业银行在香港的H股IPO应 该介于100亿美元到150亿美元。　

　　根据农业银行的上市计划，香港将发行254亿股H股；上海则发行222亿A股。昨日投资者所获得 的电邮资料显示，农业银行预期可从香港及上海的IPO中募集到190亿美元至280亿美元的资金。

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