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Thursday, June 3, 2010

要求下调价格被拒 保诚集团(Prudential)放弃收购友邦保险(AIA)

(2010-06-03)

  (新加坡/香港/伦敦综合电)英国保诚保险集团(Prudential)要求下调收购友邦保险(AIA)的金额被美国国际集团(AIG)拒绝后,宣布 放弃这项收购计划,总裁蒂亚姆(Tidjane Thiam)可能会因此下台。

  保诚集团昨天发表声明说,将终止与美国国际集团之间的收购协议。 它将支付给美国国际集团1亿5260万英镑(约3亿1500万新元)的"分手费",并承担相关交易总值2亿9740万英镑的顾问、包销及其他费用。

   为了这个无法落实的收购,保诚集团得付出4亿5000万英镑的代价。证券行Louis Capital Markets的股票经纪主管科萊特(Ben Collett)说:"一团乱,蒂亚姆恐怕很难保住职位。"

  保诚集团原本同意以355亿美元收购友邦保险,可是股东认为太过昂贵,因此 保诚集团提出把收购价格降到304亿美元,却在星期一遭到美国国际集团的拒绝。

  蒂亚姆昨天在声明中说:"我们涉足这笔潜在交易,是出于 加强亚洲业务的考虑,我们认为这一地区能为保诚提供极佳的增长机会。考虑到市场的变动,我们同意股东的观点,即有必要重新协商交易条款,但实际情况表明, 双方不可能达成协议。"

  保诚集团主席韩伟民(Harvey McGrath)表示,虽然友邦保险代表一个极佳的机会,"我们仔细听取了股东对价格的看法,并就交易条款与美国国际集团作了重新协商。不幸的是,双方没 有达成协议的可能。因此,我们觉得,不再寻求这个机会,最符合我们股东的利益。我们在此表示,放弃这笔交易。"

  保诚集团刚于上个月25 日在香港和新加坡同日作第二上市,以吸引亚洲投资者资金及参与其价值210亿美元的附加股计划,希望能促成收购友邦保险。随着收购计划告吹,该公司将不会 按照原定计划发行附加股集资。

  保诚股价昨天在新加坡闭市时报8.19元,跌0.13元。

  据市场人士表示,这个本来为 保险业最大的并购交易告吹后,美国国际集团有可能按地区布局出售友邦保险的部分资产,或重新启动友邦保险的首次公开售股计划。

  根据路透 社获得的美国国际集团内部备忘录,该公司总裁班摩杰(Robert Benmosche)告诉员工,与保诚集团的交易即使失败,"我们有几份关于友邦保险的方案可供考虑——比3月时的选择要多。"

  两名知情人士指出,方案之一是按地区布局出售友邦保险部分资产。该集团也可能重新启动友邦保险首次公开售股的计划。

  美国国际集团原本计划让 友邦保险今年在香港挂牌上市,筹资约100亿美元到150亿美元,后来保诚集团突然提出收购,变相令友邦保险的上市计划告吹。

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