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Friday, June 18, 2010

中国农行(ABChina)A股预计7月15日上市

(2010-06-18)

  (北京综合电)农行预计7月15日在A股上市,中国大型券商中信证券昨天表示,农行A股合理价值区间为3.02-4.07元人民币(0.8新元)/ 股,对应市净率(当前每股市场价格/每股净资产)区间为1.8-2.2倍。

  中信证券是在农行A股推介会上做出上述表示的。中金公司和中信证券为 这次农行A股首次公开售股(IPO)主承销商。

  农业银行昨天公布A股招股意向书显示,该行拟发行不超过222亿3500万股A股,网上 申购日为7月6日,预计A股7月15日上市。

  刊登在《中国证券报》的农行招股意向书称,本次A股发行询价推介时间为6月17日-23 日,网下申购及缴款日期为7月1日-6日,网上申购及缴款日期为7月6日,定价公告刊登日期为7月8日。

  另外,业务聚焦新兴市场的渣打 集团昨天说,已跟农行签署战略合作备忘录,合作将注重于日益增强的亚洲地区内以及亚非贸易通道。

  渣打在新闻稿中表示,双方将成立一个由 高层组成的联合委员会,来设定战略方向和推动业务合作,并且已将香港定位为一个双方开始合作可能的试点地区。

  "渣打银行和中国农业银行 冀望合作为双方的个人和企业客户提供世界级的金融市场产品。"新闻稿说。

  渣打是第二家与农行签署有关备忘录的银行,此前,荷兰合作银行 也表示与农行签订策略合作伙伴协议,在批发银行和农村金融的业务上合件,并会研究合营机会。

  两行成立的联合委员会,将由渣打银行集团行 政总裁洗博德和农行行长张云担任联席主席。

渣打5亿美元入股

  另据法新社报道,道琼斯引述未透露姓名的来源说,渣打同意购买5亿美元的农行股票。

  农行IPO料将集资逾230亿美元(320亿新元),是 全球规模最大的招股案。农行本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售约占A股超额 配售选择权全额行使后(称"绿鞋")发行规模的40%。

  若A股"绿鞋"全额行使,A股发行总股数将扩大至255亿7000万股。

   农行将于6月17日至22日在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预推介。根据计划,农行A股上市日期为7月15日,农业银行境外H股发行与A股发行同 步进行。

  市场消息称,新加坡淡马锡计划以3亿美元入股农行,而香港长江实业主席李嘉诚及恒基地产主席李兆基则各以10亿港元(1亿 7000万新元)入股。农行计划本次A+H引入的每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月,另外50%锁定期为18个月。

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