股海观潮
它今年第四季的净利为4410万元人民币(882万新元),比星展集团研究预测的4000万元人民币(800万新元)来得好。它的盈利要不是包括外汇 损失和对库存作出的拨备,其核心盈利将高达4900万元人民币(980万新元)。促成业绩亮眼的主要因素是比预测高的营收,年比和较前季度分别上升87% 和2%到11亿8000万元人民币(2亿3600万新元),比星展集团预测的10亿元人民币(2亿新元)高。不过它的总盈利率依然疲软,只有9.4%,较 上财年第四季的15.8%和2010财年第三季的10.4%逊色。
基于10月份的中国黄金周假期以及来自印度的强劲手机需求,星展集团预期手机 需求在下个季度将继续平稳,而它的盈利率在接下来几个季度料不会进一步下滑,因此继续将它的目标价估值定在行业估值的80%,但考虑到整个行业的平均现价 估值已经下降到12倍的本益比,也就把它的目标价调低到1.11元。以它的现价来说,新目标价意味着还有53%的上升空间,以及5.6%的股息率,所以星 展集团保持给予它的"买入"评级。
龙旗控股昨日收报72.5分,与上周五的一样。
星展集团研究 (DBS Group Research)
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