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Thursday, November 11, 2010

星展(DBS)5亿元优先股供散户认购 规模可能扩大到8亿元

(2010-11-11)

  星展银行将发行5亿元的优先股让散户认购,并可能把售股规模扩大到8亿元。

  这批优先股的股息为每年4.7%,每股售价100元,最低认购额为1万元。星展银行表示,所筹得的资金将用来赎回另一批优先股。

  星展银行上个月刚发售总值17亿元的优先股给投资机构。星展银行财务总监林淑慧说:"我们最近发售的17亿元优先股获得热烈反应,说明了投资机构对星展银行的信心。我们现在推出5亿元的零售部分,以满足个别投资者的需要。"

  星展集团手头上有一笔总值22亿元的优先股自明年起可赎回。星展银行两次发售优先股的总规模刚好是22亿元。

  所筹得的资金将用作一级资本(Tier 1),星展银行可在2020年或之后赎回优先股,股息将在每年的5月22日和11月22日派发。

  信评机构惠誉(Fitch)、穆迪(Moody's)、标准普尔(Standard and Poor's)分别给予星展优先股"A"、"A3"以及"A"的评级。

  公众可从今天上午9时开始,到本月18日中午12时,通过星展银行(包括储蓄银行)、华侨银行,以及大华银行的自动提款机申请优先股。公众也可以使用星展银行的互联网银行服务申请优先股。

  除了发售给公众的5亿元优先股之外,星展银行也可能另外配售2亿5000万元的优先股给投资机构和其他投资者,并保留当中5000万元给银行董事、管理层和职员。星展银行的固定收入部门主管李福陈透露,配售给投资机构的部分已经出现超额认购。

  李福陈表示,这次让散户认购的部分,与之前让投资机构认购的部分,条件是一样的,推出散户部分是要让散户也有参与的机会,同时也能帮助发展本地的债券市场。

  优先股是集合债券和股票特质的证券,其特性偏向债券多一点。和普通股一样,优先股也在新加坡交易所挂牌,不同的是,优先股有固定的股息派发,不随公司业绩好坏而波动,并且可先于普通股东领取股息。

  不过,优先股股东没有表决权,因此不能借助表决参与公司的经营与管理。

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