（吉隆坡讯）马来西亚国家石油集团（Petronas group）属下的国油石化集团（Petronas Chemicals Group，PCG）首次公开售股（IPO），每股零售价暂定5.05令吉，这个东南亚最大规模的IPO计划，估计将从市场筹集超过125亿令吉（52亿 3500万新元）资金。
根据国油石化集团昨天公布的招股书，该集团将献售高达17亿8000万股普通股，以及发行7亿股新股，每股面值0.10令吉。
依据上市股数80亿股和每股5.05令吉计算，国油石化集团上市的市值达404亿令吉。
目前，暂定的每股零售价5.05令吉，或比投资机构的价格折价3％。投资机构的最终发售价，将在11月12日通过竞标定价活动（book building）来制定。
依据每股5.05令吉的价位计算，国油石化集团将从市场筹获125亿2400万令吉资金，规模超越去年上市的明讯（Maxis），以及上个星期上市的马国际船务(MISC)子公司马国海事重工控股（MHB），MHB在IPO计划中筹得20亿4000万令吉资金。
彭博社数据显示，国油石化集团的上市计划，大约是马国今年以来26宗IPO合计约65亿令吉集资额的两倍。
为配合上市计划，国油石化集团将献售高达17亿8000万股，其中2亿9302万股供马国公众、国油石化集团和国油合格董事、员工、客户和其他对集团具有贡献的人士认购。
至于其余的14亿8698万股则供国内外机构和特定投资者，包括由马国国际与贸易工业部所鉴定的土著投资者认购。
另外，该集团也将发行7亿新股，供马国和外国机构和特定投资者认购。
依据每股5.05令吉，国油石化集团将从发行新股中获得35亿3500万令吉资金，并将用作为扩展和收购业务（22亿3900万令吉）、营运资本（12亿令吉）和上市开销（9600万令吉）。
国油石化集团敲定在11月26日在马交所主板上市，公众认购截止日期为11月9日下午5时，并将在11月12日抽签。
根据招股书指出，该集团有意在截至2011年3月31日财年开始，把50％净利作为派息，不过这将取决于集团的盈利、资本要求、财务状况和其他因素等。
在上市后，该集团的业务策略和未来计划包括：整合石化业务、增强国际销售与市场网络、扩大产品组合、提高产能，以及通过收购活动让业务增长。
"在扩展业务之际，集团也会持续地专注提高运作效率与盈利，一旦完成国油旗下所有石化业务整合以及上市，紧接将整合集团的营运与管理，以降低营运成本从而提高营收。"
截至2010年7月底前四个月，国油石化集团净利报9亿3800万令吉，较去年同期的5亿8700万令吉劲扬59.8％，而营业额则从32亿5200万 令吉，涨29.7％至42亿1800万令吉。该集团截至2010年3月31日财年取得净利25亿9400万令吉，营业额则达122亿零300万令吉。http://sgfinance.spaces.live.com/blog/cns!8E6AA0D4B08C0CBD!906.entry
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