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Wednesday, November 17, 2010

美华国际(Mewah International)每股1.10元发售

(2010-11-17)

  美华国际股票发售活动昨日开始,本地公开发售股的认购截止日期是本月22日。该股将在本月24日首日交易。

  马来西亚第二大棕油提炼公司美华国际 (Mewah International)首次公开售股在新交所主板上市,每股售价1.10元,低于之前预示的1.25至1.55元。以这个售价计算,它共将筹集约2 亿4870万元,美华国际本月24日上市时的市值将达16亿5800万元。

  美华国际共发售2亿5167万9000股,其中2亿2605 万股为新股,股东卖出2562万股。美华国际是在国际发售2亿3909万5000股,在本地则公开发售1258万4000股(其中650万6000股保留 供公司董事、管理层、员工和商业友好认购)。发售活动昨日开始,本地公开发售股的认购截止日期是本月22日。该股将在本月24日首日交易。

   瑞士信贷(Credit Suisse)是独家全球协调者、联合账目筹集管理人(bookrunner)、包销机构以及发行经理。法国巴黎银行(BNP Paribas)是联合账目筹集管理人以及包销机构,而兴业银行(RHB)以及大华银行(UOB)是联合主理以及包销机构。

  上市净筹得的2亿3480万元资金,美华国际将拨出1亿7500万元为新设施、业务扩展、资本开销投资或可能的收购提供融资;另外5980万元则用作营运资金、资本开支投资或可能的收购。

  美华国际集团首席财务总监拉杰斯(Rajesh Chopra)说:"我们的增长计划包括在东马沙巴增建一座提炼厂,这不只将增加我们的提炼能力,也将为我们打开新的市场。为把握快速增长的专门脂类领域,我们将继续增加市场覆盖,扩充专门脂类和增值产品的种类。"

   美华成立于1950年代,它的主要业务是采购、生产和行销食用油和脂肪,顾客遍布超过100个国家,品牌包括"Oki"、"Mona"、"Moi"等。 它目前在马国有三座提炼加工厂和两座包装厂,在新加坡也有一座包装厂,一年的炼油能力达280万公吨,占马来西亚炼油市场的14%。它现财年首八个月的销 量达260万吨,营收达22亿美元。

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