(香港综合电)美国国际集团(AIG)旗下的亚洲人寿保险公司友邦保险(AIA)昨天在港宣布,首次公开售股(IPO)全球发售的每股最终定价为19.68港元(3.2新元),即此次IPO招股价的上限。友邦保险也因此成为港交所"集资王"。
友邦保险当天向港交所提交的公告还称,此次IPO外承销商已悉数行使发售量调整权,将友邦保险全球发售部分的总股本增加20%,由此前的大约58亿 6000万股增加至70亿3000万股。如果承销商行使"超额配售选择权"(又称"绿鞋"),发售部分股本总数将额外增加最多15%,达到80亿8000 万股,相当于友邦保险已发行股本67.1%。
若友邦保险最终发行80亿8000万股,则有望集资高达1590亿港元,约合205亿美元(266亿新元)。
承销商已悉数行使发售量调整权,令友邦全球发售股份总数增加20%至70亿3000万股。
以此计算,目前总集资额暂为178亿3100万美元,相当于1383亿2900万港元,已超越工商银行H股集资1249亿5000万港元及农业银行的935亿港元,成为港交所"集资王"。
以全球的新股集资来看,友邦保险目前排在第三位,仅次于农业银行及工行。
知情人士称友邦在港公开发售部分超额认购逾9倍,冻结资金约1100亿港元,是香港今年"冻资榜"第三位,其国际配售部分接到订单价值约2000亿美元,约相当于超购14倍。
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