AIA在声明中说，计划发行的58亿6000万股份中，90％为国际配售，10％公开发售。AIA将从18日起开始招股，至21日结束，本月29日在港交所挂牌交易。
（香港综合电）美国国际集团（AIG）旗下的亚洲人寿保险公司友邦保险（AIA）今天起公开招股，该公司宣布，招股价介乎18.38至19.68元（港元，下同，3.2新元），公司拟筹集最多205亿美元（265亿新元）。
AIA今天在港启动首次公开售股（IPO）。友邦保险计划发行58亿6000万股，有望集资高达1153亿元，成为今年以来香港集资额度最大的首次公开募股之一。
据路透调查中值显示，投资者认为AIA目前估值较具吸引力，预计最终定价为19.14元，居招股价区间中上限。该股票每手200股，入场费约3976元，集资逾1000亿元，给母公司AIG偿还纽约联邦储备银行的欠款。
AIA称，基础供股包括58亿6000万股，若选择行使超额配售权（绿鞋机制），则最多可增发至80亿8000万股。
AIA一份声明援引总裁杜嘉祺（Mark Tucker）的话称，"通过全球售股，AIA将变成唯一的专注于亚洲成长机会的独立上市寿险企业，这在寿险领域还是首次。"
AIA在声明中说，计划发行的58亿6000万股份中，90％为国际配售，10％公开发售。AIA将从18日起开始招股，至21日结束，本月29日在港交所挂牌交易，股票代码为1299。
杜嘉祺当天在美国通过实时视频向媒体表示，亚太区的经济增长，预计未来5年不少于10％，是重要市场，AIA保险业在亚太区渗透率低，未来会透过自然增 长，增加中介人分销网络，以及在大陆二、三线城市发展，会和中国工商银行合作。现在他们占整体大陆保险市场1％，将来会增加分销网络及产品种类。
截至11月底的财政年度，集团合并纯利预计介乎1400万至2300万美元。
杜嘉祺还表示，友邦保险不会在2011年之前派息，而AIG如果在股东大会占多于一成投票权，将不会就派息投票，容许友邦保险自由营运。他又说，集团持有的国债属于投资级别。
不过，未参与AIA承销的投资银行里昂认为，AIA未来缺乏增长动力，建议投资者以招股价下限入股。香港券商则较理智，并没有为AIA特别预留较多发展资金。
有基金经理表示，友邦大规模的优势，意味着在香港基准股指当中拥有重要的权重，将吸引到追踪股指的投资者的眼光，创造附加的需求。
友邦于1919年由旧金山湾区人斯塔尔(Cornelius Vander Starr)在上海创办，最初是处理火灾和海事业务的保险公司，目前在香港的有效保单达到2300多万张，是香港著名品牌。
花旗、德意志银行、高盛、摩根士丹利为友邦保险上市保荐人。
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