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Tuesday, October 12, 2010

传丰树工业信托(MIT) 将以每股0.93元售信托单位

(2010-10-12)

  消息人士指出,丰树工业信托(Mapletree Industrial Trust,MIT)将以每股0.93元的价格,首次公开售卖9亿1750万信托单位,筹集至少8亿5300万元。

  每股0.93元的价格位于原本预示的每股0.88至0.93元的价格高端。

  彭博社和路透社昨天分别引述不具名消息人士的话,并以0.93元的价格计算出,丰树工业信托的年率化股息收益率(dividend yield)(从今年10月21日上市到明年3月底)可达7.6%。

  据了解,丰树工业信托会在今天提呈招股书,让散户投资者购买该信托单位。

  丰树工业信托在本地拥有总值约22亿元的70个房地产,包括商业园、堆叠式工厂、高科技以及轻工业厂房建筑。

  这个信托可能成为本地今年上市公司中,第二大的首次公开售股计划,仅排在新加坡政府投资公司(GIC)计划要上市的普洛斯(Global Logistics Properties)之后。

  分析师认为,这两个分别以房地产为主题的首次公开售股计划,受到机构投资者的追捧,虽然两个几乎同时登场,但由于两个信托内的资产分布在不同的国家和地区,因此曝险不同。

  丰树工业信托内的资产是本地的工业厂房,而普洛斯则以中国和日本的房地产项目为主。

  根据已上网的初步招股书,丰树工业信托打算售卖5亿9490万单位,且有超额发售权(greenshoe option),可发售额外的9175万单位。

  此外,机构投资者如友邦保险(AIA)、保诚集团(Prudential)以及英国基金和美国对冲基金将认购另外的3亿2260万个单位。

  丰树工业信托也会将3亿5940万单位卖给丰树产业(Mapletree Investments)的两家相关公司。丰树产业由淡马锡控股独资拥有。

  若加上超额发售权,但不加入配售给两家公司的股权,丰树工业信托估计这回可筹集到高达9亿4000万元的资金。

  据了解,丰树将通过这次的集资来还债,在经济带动租金上扬的情况下,丰树也打算在本地购买更多房地产。

  根据招股书,在售股计划后,丰树产业将拥有丰树工业信托37.3%的股权,假设超额发售权被行使,丰树产业拥有的份额将减少到只有31%。

  针对本报的询问,丰树产业发言人表示不愿置评。

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