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Thursday, October 21, 2010

今年来IPO规模第二大龙筹股 鑫仁铝业(XinRen Aluminum)发股集资9610万元

(2010-10-21)

  在这首次公开售股(IPO)旺季,新加坡交易所即将迎来今年以来规模第二大的龙筹股IPO。

  鑫仁铝业(XinRen Aluminum)是中国主要私有铝生产商之一,是唯一在今年上市的金属商品概念股,该公司将以每股55分的价格发售1亿9800万股新股,预计可筹集9610万元净资金。

  这是继中国闽中食品,本地今年以来第二大规模的龙筹股IPO。该公司在今年4月份首次公开售股时筹集到的净资金为约1亿3550万元。

  成立于2002年,鑫仁铝业主要从事原铝冶炼与加工,所售卖的产品包括铝锭、铝板、铝卷和铝箔。其客户主要为国内金属贸易公司,海外客户包括瑞典的Sapa集团和美国的Gerald Metals。

  集团目前在中国湖北省宜昌市和贵州省六盘水市拥有两家冶炼厂,总年产能为27万5000吨,在江苏省江阴市拥有一家加工厂,年产能为5万吨,该厂房将进行产能扩充,预计到了2011年第三季其产能将提高两倍至15万吨。

  此外,公司也在上海拥有两家贸易公司,并且于2006年在新加坡注册公司,负责在中国以外的铝板贸易业务。这家新加坡公司今年预计可达到1亿美元以上的营业额,目前已经达到6000万美元营业额。

  若情况许可,公司也有意在国内外进行投资,增强其冶炼产能。鑫仁铝业于今年6月份同黑龙江省佳木斯政府展开了初步商讨,探讨在当地兴建第三家冶炼厂,年产能预计为10万吨。

  集团主席曾超懿表示,和美国及日本相比,中国的人均铝消费量相对较低,因此中国国内的铝需求在未来将有强劲的增长潜能。他表示,在供应方面,中国政府将致力于淘汰低效率的小型铝生产商,并着重发展大规模的铝业一体化企业,这因此将有助于鑫仁集团未来的发展。

  即使碰上环球金融危机以及铝价格明显下滑,鑫仁集团在过去三年仍拥有盈利,净利从2007年的1亿4300万元人民币增长一倍至2009年的3亿零600万元人民币,营收则从33亿零100万元人民币增加至42亿6300万元人民币。

  今年前三个月,集团营收同比增长123%至12亿6900万元人民币,净利则增长至1亿5000万元人民币。

  对于本地投资者对龙筹企业表示关注,集团总裁曾超林表示他对此已有所而闻。他指出,在过去两年的金融危机中,许多同行企业都面临亏损,公司还能取得盈利,说明了它有能力度过大风大浪,他因此对于公司管理层有信心。

  据了解,曾超懿和曾超林是兄弟,他们的父亲是鑫仁铝业创办人。该集团股权目前有86%由曾氏家族持有,其余由其他投资者持有。

  星展集团和苏格兰皇家银行是这次公开售股活动的联合账目筹集管理人。所发售的股票,1亿8600万股为配售股,1200万股供公众认购,总共占集团扩大后股本18%。超额配股最多为3000万股,占总公开发售股比例不超过15.2%。

  该公司所筹集的9610万元净资金,5290万元将用来提高江阴加工厂的产能以及进行附属业务收购和投资、1440万元将用作策略投资、收购及一般商业用途,其余的2880万元则作为一般营运资本。

  公开认购已经从昨天上午9时起开始,并在本月25日中午12时截止,该股预计在本月27日早上9时开始于新交所主板交易。

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