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Tuesday, March 2, 2010

英国保诚集团(Prudential)以493亿元洽购AIA

(2010-03-02)

  (纽约、伦敦、香港综合讯)一位知情人士周一透露,英国保诚集团(Prudential)将收购美国国际集团(American International Group Inc.,AIG)超过10%的股权,这是保诚集团拟以约350亿美元(493亿新元)收购AIG亚洲人寿保险业务计划的一部分。

  上述两笔交易 若均能达成,则可为AIG带来总共约500亿美元,将有助于该公司偿还纽约联邦储备银行的救助资金。

  AIG董事会已批准将美国友邦保险公司(American International Assurance,AIA)出售给这家英国最大保险公司,双边正进行洽商以作出宣布。

   保诚集团对AIA的收购价中包括250亿美元现金,保诚集团则将通过200亿美元的配股交易以及50亿美元的债券出售交易进行融资。

   在保诚集团首席执行员迪德简·蒂亚姆(Tidjane Thiam)上周五提交了收购方案后,AIG董事会上周末举行了磋商,以决定是否出售其庞大的亚洲业务,还是推进这块业务的上市计划。

   据知情人士说,谈判已进入深入阶段,并已得到双方原则同意。但也有人表示,身处困境的AIG及其股东,仍可能选择推进AIA的150亿至200亿美元在香 港首次公开募股计划,但也有人表示会终止。以摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)为首的几家投行,从去年年中开始就为这笔IPO交易忙碌。

  保诚集团的三家咨询行摩根大通公司(JPMorgan Chase)、瑞士信贷集团和汇丰控股将全部承销这两笔交易。交易及融资细节最快会于周一宣布。

  知情人士说,其余的100亿美元将通过 卖方配售(vendor placing)方式进行,即AIG将获得英国保诚集团的股票及其他股权工具,而英国保诚集团将持有AIG超过10%的股份。

   该出售交易还包括AIG位于中国和印度的业务部门,这两项业务均包括在AIA内。AIG是唯一获准在中国拥有独资实体的海外保险商。不过印度业务的出售 交易可能存在一定问题,因为保诚集团在印度已经与ICICI Bank拥有一家合资公司,印度政府仅允许海外公司在印度国内一家保险公司中拥有权益。

   AIG在与Tata Group合资组建的公司中持股26%。

  AIG还打算以150亿美元向大都会保险(MetLife Inc.)出售旗下的Alico。

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