淡马锡控股计划发行10亿新元的10年票据，定价比新元掉期利率(SOR)高40个基点，收益率相等于3.265％。
这是淡马锡的100亿 美元环球中期票据计划的一部分。为了方便未来的集资活动，这个环球中期票据计划的集资顶限刚在上个星期从50亿美元上调到100亿美元，因为在计划下所发 行的票据总额，到目前已经接近50亿美元的顶限。
早前据熟悉交易的人士说，票据的定价将比新元掉期利率高40到45个基点，最后的定价 说明了投资者对淡马锡票据的需求强劲。
淡马锡昨天发表文告说，将通过独资子公司Temasek Financial(I)有限公司发行这批在2020年到期的票据。发行票据所得将归淡马锡和其子公司，作为日常营运开支的资金；票据得到淡马锡的无条件 担保。
这是在环球中期票据计划下的第六个票据发行。之前的五个票据发行共筹集了42亿美元的资金。
跟之前的五个票 据一样，信贷评级机构标准普尔(Standard & Poor's)以及穆迪投资者服务(Moody's)分别给予这批票据AAA与Aaa的最高评级，显示淡马锡的财务状况坚稳。
不过，标 准普尔在文告中指出，由于淡马锡有大约三分之一的投资集中于金融领域，投资组合的波动性因此增加。此外，它在崛起中亚洲市场的曝险，过去几年也有所增加， 因此所面对的国家、法律和监管风险也随着提高，而淡马锡的投资分布策略意味着这个情况将会延续。
淡马锡采纳的是 "40-30-20-10"的投资分布策略——新加坡以外的亚洲40％、新加坡30％、经济合作与发展组织20％、拉丁美洲、俄罗斯、非洲等地10％。
不过整体来说，标准普尔认为淡马锡有很强的资金周转、贷款比率低，加上超比寻常的财务灵活度，这些弥补了它所面对的风险。
据消息人士 说，淡马锡发行票据由澳纽银行、星展集团、汇丰控股、渣打银行主理，献售在下个星期五结束。
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