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Friday, April 23, 2010

要集资约12亿美元 新世纪航运(New Century Shipping)拟本地上市

(2010-04-23)

  有消息称中国造船企业新世纪航运(New Century Shipping Co)将通过在本地上市筹集约12亿美元的资金,这将是本地上市的中国企业中上市规模最大的一次。

  新世纪航运原本有意在2008年8月就上市, 不过却因为全球金融大海啸而暂停了计划。随着金融市场的逐渐好转,上市的活动重新登陆新交所,新世纪航运在本月初已向金管局提交初步招股书。

   据熟悉内情的消息人士说,基地设在中国南部珠海的新世纪航运,可能在售股计划中脱售大约30%股份。

  这将是第三家在新加坡上市的中资 造船公司,并且比江苏的扬子江船业(Yangzijiang Shipbuilding)在2007年首次公开售股计划的规模大近60%。

   这也将成为继嘉德商用产业(CapitaMalls Asia)在去年发股筹集24亿7000万元后,六年内本地第二大规模的首次公开售股。

   新世纪造船是中国最大的民营造船企业,公司在其初步招股书中表示,目前的订单额达到52亿美元,其中有83艘船预计将在2010年至2012年交付。

   据彭博社的报道,有熟悉该交易的人士透露新世纪航运首次公开售股的每股售价介于98分至1.19元之间,计划发售14亿6400万股,以筹集10亿 2500万美元至12亿4400万美元(17亿4000万新元)的资金。

  以每股98分至1.19元的发售价计算,以公司今年的盈利预估 为基础,新世纪航运股票2010年的本益比介于7倍至8.5倍之间,而扬子江船业目前的本益比约为12倍。

  德意志摩根建富证券(DMG & Partners Securities)的造船海事业分析师指出,7倍至8.5倍的本益比相当便宜,现在造船业已经好转。

   新世纪航运委任了瑞士银行和摩根士丹利为主理银行,瑞士银行也是该上市计划的全球协调银行。消息人士说,该公司有意在4月底展开为期10天的全球路演活 动。股票售价会在5月初决定,并且于5月中开始交易。

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